Ensemble,

bâtissons votre patrimoine

pour prendre soin de chacun

Le family office trouve tout son sens lorsqu’il accompagne durablement l’histoire de chaque client, organise sa vision du présent et de l’avenir et traduit en stratégies ses préoccupations patrimoniales et familiales.

Notre approche est fondamentalement humaine, centrée sur des valeurs fortes.

Nous nous engageons sur une forte capacité d’analyse, seul gage véritable d’un conseil réellement indépendant orienté vers la préservation de vos seuls intérêts.

Notre coeur de métier

A vos côtés, répondant à votre vision à court et long terme, nous engageons une approche à 360 degrés pour organiser et optimiser votre stratégie patrimoniale.

Ingénierie patrimoniale

Parce qu’avant tout, nous devons bien vous connaître, l’ingénierie est un passage obligatoire. Nous proposons : les régimes de protection, la structuration des patrimoines professionnels et privés, les stratégies de rémunération, les stratégies de transmission, ou encore la mise en œuvre de la gouvernance familiale et sociétaire.

Optimisation sur le temps long

Parce que nous sommes à vos côtés pour longtemps, nous proposons : une révision régulière des stratégies patrimoniales, la consolidation et suivi des actifs, l’accompagnement dans la gouvernance sociétaire et familiale.

Recherche et sélection des investissements

Parce qu’un patrimoine se construit dans la durée, nous proposons: les investissements financiers cotés et non cotés, le crédit immobilier.

Secrétariat Privé

Parce que le temps libre est précieux, il doit être consacré à l’essentiel. Nous proposons un service de prise en charge des affaires administratives personnelles.

Pashmina.fr

“Le family office est lié à l’humain autant qu’à l’expertise financière et juridique.”

Nos valeurs ajoutées

A vos côtés, répondant à votre vision à court et long terme, nous engageons une approche à 360 degrés pour organiser et optimiser votre stratégie patrimoniale.

Au-delà des valeurs essentielles que sont la confiance, la transparence et la loyauté, notre approche repose sur une triple expertise :

Un service d’ingénierie patrimoniale propriétaire

Il nous semble indispensable de disposer de nos propres équipes pour murir les stratégies patrimoniales de nos clients, en mobilisant tout le temps nécessaire à la parfaite compréhension de leurs objectifs et contraintes. Cette réflexion sera ensuite confrontée à celle des praticiens spécialistes, notaires, avocats ou experts-comptables, de notre réseau ou de nos clients, auprès desquels nous aurons à garantir la bonne exécution des stratégies retenues.

Une compétence interne en allocation d’actifs

Les associés justifient d’années d’expérience en allocation d’actifs et sélection de gérants. Ils déterminent pour chacun de nos clients le budget risque, réalisent la sélection des investissements et prennent en charge le processus de suivi, d’arbitrage et de reporting.

Le sens du temps long

Les bonnes stratégies patrimoniales et financières ne se conçoivent que dans la durée. Seul le sens de la persévérance prouve la réussite du lien entre le Family Office, son client et sa famille.

Les associés fondateurs

Présidente
Sélection des fonds & Développement

Responsable ingénierie patrimoniale

Responsable sélection investissements cotés